Upute za korištenje Poslovni CRM

Kratki vodič za tebe kao korisnika CRM-a: kako se prijaviti, dodati klijente, voditi taskove, forme i newsletter. Prijava: crm.poslovniweb.com/login

1. Prijava i prvi koraci

Otvori stranicu za prijavu i unesi email i lozinku.
Nakon prijave otvara se Dashboard — početni pregled tvog CRM-a.
Lijevo u izborniku su moduli tvog paketa (Klijenti, Taskovi, Forme…).
Gore desno: Profil (lozinka, 2FA) i zvono obavijesti.

Ako si član više CRM-ova (vlastiti + kao suradnik), u zaglavlju koristi izbornik CRM ploča da se prebaciš na pravi CRM.

2. Postavi tvrtku (jednom na početku)

Otvori Postavke.
Unesi naziv tvrtke, kontakt i logo.
Po želji uredi tekst privatnosti / uvjeta.
Ako šalješ mailove iz CRM-a (forme, newsletter), upiši SMTP podatke svog mail servera.
Spremi.

U Profilu preporučujemo uključiti 2FA (dvostruku autentifikaciju).

3. Klijenti — osnovni rad

U izborniku otvori Klijenti.
Klikni + Novi klijent.
Unesi ime, email i podatke tvrtke / adrese (OIB, ulica, mjesto…).
Spremi klijenta.
Na kartici klijenta dodaj što ti treba:
- Usluge — što mu prodaješ (cijena, obnova, domena…)
- Sastanci — termini i bilješke
- Privitci — ugovori, PDF-ovi, briefovi
- Lead — bilješke o kontaktu

Email klijenta mora biti jedinstven unutar tvog CRM-a.

4. Usluge (katalog)

Otvori Usluge.
Dodaj usluge koje nudiš (npr. hosting, održavanje, edukacija).
Na usluzi ili kategoriji možeš definirati dodatna polja (tekst, datum, izbor…).
Kad klijentu dodaješ uslugu, CRM automatski učita ta polja.

Iz templatea polja možeš kasnije brzo napraviti i web formu (vidi Forme).

5. Taskovi — korak po korak

Otvori Taskovi.
Klikni novi task.
Upiši naziv, status, osobu zaduženu, povezane klijente, rok i podsjetnik.
Spremi.
Po potrebi dodaj privitke i evidenciju utrošenog vremena (sati / minute).

U Postavkama vidiš svoju task-mail adresu (npr. ime.prezime.ID@crm.poslovniweb.com). Ako je to uključeno, mail poslan na tu adresu može otvoriti novi task.

6. Forme na webu

Otvori Forme → nova forma.
Dodaj polja (ime, email, telefon, upload, datum…).
Mapiraj polja na podatke klijenta (ime, email, mjesto, tvrtka…).
Po želji uključi automatiku: novi Lead i/ili Task nakon prijave.
Spremi formu.
U bloku Upute za ugradnju kopiraj javni link, iframe ili JS kod i zalijepi ga na svoj web.
Prijave gledaj u Prijave na toj formi (uključujući preuzimanje datoteka).

7. Newsletter

Otvori Newsletter.
Kreiraj listu pretplatnika (i tagove po potrebi).
Uvezi kontakte (CSV/XML) ili uvozi aktivne klijente iz CRM-a.
Nova kampanja → sastavi email u builderu (naslov, tekst, gumb, slika…).
Odaberi publiku i pošalji odmah ili zakaži slanje.

8. Suradnici (tim)

Otvori Suradnici (vidi vlasnik CRM-a).
Dodaj osobu emailom.
Označi koje module smije koristiti.
Odaberi pristup klijentima: svi ili samo odabrani.
Spremi — suradnik se prijavi istim CRM loginom i radi u tvojoj CRM ploči.

9. Obavijesti i više CRM ploča

Zvono u zaglavlju otvara inbox obavijesti (nova prijava, klijent, task…).
U CRM ploče možeš uključiti/isključiti in-app i email obavijesti po svakoj ploči.
Ako si suradnik na tuđem CRM-u, prebaci se na tu ploču izbornikom CRM ploča.